2019年“上半场”盘点:投资趋理性、竞合并存、产业生态化
作者:宠物行业白皮书 宠物行业白皮书 |2019-07-01
                                                                                                         

贸易战、股市动荡,在不平静和变化更迭中,我们共同走过了2019年的一半时光。

相较于已经过去的2019年Q1,宠物行业更为“低调”,从融资事件的数量上看,第二季度在投融资方面的斩获可谓“寥寥无几”,但仍有诸如疯狂小狗拿下超亿元融资。

2019年是全球宠物展览的“丰收“年,据相关统计,全年全球共有超过73场展览举办。今年上半年,雄鹰京宠展、北京宠物用品展、成都宠博会、深宠展、东西部大会、华南宠物展等等在大江南北遍地开花,从各类展会中,宠物行业的发展现状和趋势已然呼之欲出。

多业态的探索、整合,企业间的强强联手,是延续了2018年、在2019年持续推进的大写的关键词,行业内外的不稳定因素更加推动合作共赢,每个个体向不同领域伸探的触手逐渐构成一张网络,在条条脉络中寻找“破局”的关键。

而这正是宠物行业的当下与未来。

1月

1月6日,新榜发布2018年中国微信500强年度榜单,宠物行业上榜的有大爱猫咪控(42名)、狗与爱的世界(71名)、大爱狗狗控(175名)。

1月11日,玛氏宠物食品工厂项目正式落户天津开发区,投资超过1亿美元,占地约11万平方米,满产后年产能达到25万吨以上。

1月,瑞鹏宠物医疗集团与高瓴资本组成新瑞鹏集团,整合旗下资产,连锁宠物店规模超千家,宠物医疗“航母”即将起航。

3月

3月14日-17日,第六届雄鹰京宠展举办。

3月22日-24日,首届北京宠物用品展举办,《2018年中国宠物行业经营状况调研报告》首次发布。

3月18日,小佩宠物诊疗中心开业;3月21日,小佩举办春季发布会,宣布未来进军鲜粮市场。

3月26日,天元宠物IPO被否。

4月

4月12日-15日,第八届成都宠博会举办。

4月16日,中宠股份携手京东,打造宠物零售新业态。

4月24日,新瑞鹏邀请国内外顶级投行进行投标,计划IPO。

5月

5月2日-5日,第五届深圳宠物展举办。

5月20日-23日,东西部小动物兽医师大会&美容大会举办,发布《2019年中国宠物医院发展报告》。

5月24日,佳雯宠物医院与佩蒂股份完成战略签约,构建宠物健康生态服务共同体,佩蒂股份向佳雯宠物医院出资1100万元,持有佳雯2%的股份,之后佳雯估值5.5亿元。

5月27日,中宠股份发布公告,公司与温州源飞宠物玩具制品股份有限公司签订《关于柬埔寨公司的合作框架协议》,拟以490万美元受让爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司49% 的股权。

6月

5月31日-6月2日,第五届华南宠物展举办。

6月12日,亚宠展组委会联合宠物行业顶级企业共同发起亚宠联合会,简称APA,并召开亚宠联合会发起人大会。(2019上半年行业事件梳理,投融资情况见下表)

 一级市场热闹 二级市场低调:投资趋于理性 资本加速跑马圈地

2019年上半年,国内宠物行业一级市场共发生13起融资事件。其中Q1有8起,Q2数量略少只有5起事件:

但从融资金额上来看,Q2反超Q1,融资金额预计超过4亿元人民币,两季度融资总和预估超过7亿元人民币。上半年最大一笔融资是疯狂小狗,复星集团和光点资本投资3亿元,仅这一项可能就超过了2019年Q1季度一级市场融资金额的总和。

在细分类目上,宠物食品毫无疑问是最大“赢家”,宠物用品紧随其后。此外连锁宠物医院品牌仍然是颇受资本关注的投资标的。

值得注意的是,从Q1到Q2的融资情况来看,中后期的投资、上亿的数额预示着资本更加关注成熟型而非初创型企业,投资界对于整个宠物行业的看法也越来越趋于理性,资本这只看不见的“大手”正在宠物食品、宠物用品、宠物医疗等几大领域加速跑马圈地。

再来看二级市场。此前在2019年第一季度的投融资盘点中我们写到,Q1的二级市场遭遇了“滑铁卢”:天元宠物成为新发审委上任以来第一家被否决的拟IPO公司。到了Q2,新三板上的庆泉股份因为无法在原定时间(4月29日)披露2018年年度报告,根据相关规定,股票自5月6日期暂停转让。

另一方面,已经在A股上市的中宠股份、佩蒂股份动作不断。前文所述佳雯宠物医院获得了佩蒂股份1100万元战略投资,中宠股份更是继今年2月募资1.94亿之后,5月27日发布公告,公司与温州源飞宠物玩具制品股份有限公司签订《关于柬埔寨公司的合作框架协议》,拟以490万美元受让爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司49%的股权,进一步布局海外版图。二级市场相对“低调”,加上前不久美国最大的宠物电商平台Chewy在纳斯达克敲钟,整个行业都在期盼下一个上市公司。

2019上半年,新迹象正在破土萌发——4月24日,新瑞鹏集团邀请国内外顶级投行进行投标,计划IPO,不到两个月之后的6月5日开启新一轮竞聘。而在此之前的今年1月,新瑞鹏集团整合瑞鹏宠物医院和高瓴资本之力,成为拥有近1300家宠物医院的“航空母舰”。作为宠物医疗业态中实力最为雄厚的集团,新瑞鹏的上市可能只是时间问题。
竞争与合作并存:持续强强携手 跨界组合

虽然二级市场相对“低调”,但A股上市的两大巨头仍然活跃,延续着2018年的基调,强强携手、跨界合作仍然是2019年上半年的关键词之一。

比如继战略签约苏宁超市、与天猫达成战略合作之后,今年4月16日,中宠股份再次宣布携手京东,共同打造宠物零售新业态。自此,宠物行业线上三大渠道已经被中宠股份尽数布局完毕,中宠全力冲刺国内市场的决心可见一斑。

无独有偶,5月佩蒂股份投资佳雯宠物医院的同时,双方也完成了战略签约,共同构建宠物健康生态服务共同体,“在宠物健康入口预防环节及疾病诊疗环节实现高效的场景连接”。

与连锁医院品牌的合作,源于佩蒂股份在今年6月正式启动的产品大规模铺货上市。为了发力国内宠物市场,佩蒂在线上线下渠道进行了布局,佩蒂在线上已经与京东达成了合作,线下则进入宠物医院,这代表着佩蒂在国内专业渠道上的落地。此外,佩蒂还将在今年新增2000家形象陈列店,更加全面覆盖线下渠道。

值得一提的是一次跨界合作,3月末,宠物医疗设备公司谛宝诚的官方公众号公布了一次战略合作,合作方为伴宠乐园。据悉伴宠乐园是豆瓣旗下聚焦于猫咪的全品类线上商城。而豆瓣对猫的关注,早已从去年开始——这也并不难理解,豆瓣的“文艺青年”用户与养猫用户画像有很多重合。

联合、跨界合作促使着宠物行业的开放共赢,在充满着变动和挑战的当下,自我造血不是生存的唯一路径,抱团取暖也可携手并行。
变化更迭 寻求破局关键:延伸自我边界 探索产业生态化

2019是变动更迭的一年,不仅是上市公司,身处宠物行业的每个个体都在寻求自身的突破和变化。如何深耕、延伸自我边界,或伸探更多的“触手”,似乎成了很多企业的必修课。

在宠物食品领域,1月17日,乖宝集团宠物护理中心启动仪式暨定制化处方粮上市发布会举办,标志着乖宝以定制处方粮为切入,涉足宠物轻医疗领域。

不久前拿到3亿元融资的疯狂小狗,从以前大家印象中的“疯狂小狗”这一个品牌,到今年宣布成立JIAPETS吉家宠物集团,旗下创立粮御宠、美人喵品牌,形成品牌矩阵。所以吉家宠物集团不再是单一品牌的“单打独斗”,而是由多个宠物品牌和产业生态构成的大家族,将断致力于宠物产业的数字化、生态化和科技化。

在宠物用品领域,近年来探索宠物智能生态的多尼斯在佛山开设了一家猫舍;3月,小佩动作不断,先是第一家小佩宠物诊疗中心在上海开业,紧接着3月21日的发布会上宣布未来进军鲜粮市场,更早之前,以宠物智能用品起家的小佩进军连锁店业务,据悉目前小佩已经是上海地区单体经营宠物店最多的品牌,已有近百家门店。

在宠物医疗领域,新瑞鹏不断进行多品牌整合,与此同时也在持续探索宠物医疗的边界,比如布局线上诊疗模式、整合产品供应链等等。

另外一提,在国外巨头们也在宠物行业中不断探索,沃尔玛宣布了三项以宠物为主的服务,一是创建首个在线宠物药房,二是开设百家店内兽医诊所,三是发力天然有机宠物食品市场。

为什么大家都在探索新业务、融合新的服务形式?在大盘下行的今天,宠物行业正在从高速发展渐渐进入平稳发展期,竞争越来越激烈,行业的增长并不代表每个企业的增长,甚至利润降低,流量的获取越来越“贵”。对整个产业来说,每个企业的生存压力变大,如何持续增长?

也许在细分领域的深耕、在多业态的探索、在产业生态化的布局中,能找到一些“破局”的答案。乖宝是深耕宠物食品、向下探索的代表,乖宝宠物食品集团董事长在接受宠物行业白皮书的采访时就表示,“宠物处方粮、护理粮是麦富迪下一步的重点方向,我们感觉到定制宠物处方粮是市场、消费者以及宠物的需求,所以我们要围绕需求做文章,满足这个需求来发展自己。

资源的整合、产业生态化的布局已经是大势所趋,也许从线上到线下、从食品到用品、从用品到服务等等的多元化、生态化探索,是护城河和竞争壁垒的所在。

2019年已经过半,从今天开始,今年将进入下半场的竞逐,宠物产业进一步资源整合,我们都要在更迭中稳住步伐,找准节奏,更上一层楼,共同迎接更为激烈也更加精彩的未来。

 

        

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